四大券商上調恒大地產目標價

廣州日報訊 (記者潘彧)昨日,恒生指數先高開上揚突破28000點關口,後一路回調,最終以0.38%的跌幅收官。

而內地房股卻繼續上漲,其中滬港通標的,恒大地產(3333.HK)漲幅達2.25%,最高價一度沖上5.6港元,最終收盤價定格為5.46港元,再度刷新四年新高。

至此,恒大地產本周升幅已超15%,自去年底滬港通開通以來,累計升幅更是達到80%左右。記者註意到,近期海通證券、中信建投、中信證券、國泰君安等券商紛紛發佈關於恒大地產研報,給予買入或者增持評級。

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有利於沖擊年度銷售目標

中信證券發佈研報顯示,上調恒大地產目標價至7.72港元,較當前股價有超過50%空間。

此前,國泰君安、海通證券於20日亦發佈研報分別給予增持和買入評級,並上調目標價至6.5港元和7.74港元。而中信建投認為,6個月內,股價目標位7.8港元。

中信建投蘇雪晶表示,恒大已經成長為全國性綜合開發商。除地產之外,公司已經涉足快消、體育、文化旅遊、大健康等多個產業。在地產主業上,恒大坐擁1.5億平方米的全國最大土儲資源。近年來註重區域優化,2015年銷售額有望沖擊1800億元,若成功將成為最具成長性的千億元規模房企。

中信證券報告中認為,其緊密型集團和集中化管理風格適合中國地產業,具備快速低價打造標準化精品的獨特能力,能收獲良好開發流程運行產生的紅利;2014年回款率最高、銷售回款增速最快,2015年一季度銷售同比增速最快。

其預測,恒大2015年/2016年/2017年每股核心凈利潤0.69元、0.97元、雲林縣汽車貸款不還1.68元,同比增53%、41%、73%,NAV每股9.86港元。

而國泰君安報告則認為,恒大是高增長地產龍頭,近6年凈利潤年復合增長率達110.7%;佈局優化,是新型城鎮化核心受益者。



新聞來源http:/信貸新竹北埔信貸/fs.house.sina.com.cn/news/2015-04-24/08465997168465784655026.shtml


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